加密货币，集体跳水！
昨日晚间至今日早间 ，加密货币集体跳水 。其中 ，比特币下跌超3500美元并跌破11万美元关口 。截至券商中国记者发稿时，比特币、以太坊 、XRP跌幅均超过2%。coinglass数据显示 ，24小时内 ，加密货币全网合约爆仓近6亿美元，爆仓人数超过13万 。
隔夜美联储如期降息25个基点 ，但美联储主席鲍威尔的讲话打击了市场情绪 。鲍威尔告诫投资者 ，需要降低对12月降息的预期。
鲍威尔的偏“鹰 ”言论令市场避险情绪升温，今日亚市早盘 ，金价小幅拉升 ，截至发稿时涨幅超过0.60% 。不过，金价的涨幅可能会受到抑制，澳新银行研究部分析师在一份报告中称 ，在贸易谈判前景乐观的情况下 ，该贵金属的避险买盘料将受到抑制 。
日韩股市则走势分化。今日早盘，日经225指数开盘报51146.27点 ，下跌0.31% 。韩国综合股价指数开盘报4105.95点 ，上涨0.6% 。
超13万人爆仓
美联储降息25个基点，加密货币却集体跳水了。昨晚至今 ，以比特币为首的加密货币集体下挫 ，截至发稿时，比特币下跌2.58%报10.99万美元 ，以太坊跌2.45%报3882美元 ，XRP的跌幅也超过2%，艾达币跌近1%。
coinglass数据显示 ，24小时内 ，加密货币全网合约爆仓5.88亿美元，爆仓人数达到13.36万人 。其中，多单爆仓4.55亿美元 ，空单爆仓1.33亿美元 。最大单笔爆仓单发生在Bybit-BTCUSD ，价值1100万美元。
消息面上，当地时间10月29日 ，美联储宣布降息25个基点 ，为年内第二次降息，符合市场预期 。不过 ，美联储主席鲍威尔表示 ，市场预期的12月份再度降息“远未成定局 ” 。鲍威尔的上述言论打击了市场的风险偏好。
鲍威尔当日在新闻发布会上表示，美联储将继续根据最新数据 、不断变化的经济前景以及风险平衡来确定适当的货币政策立场 。针对12月的政策走向 ，本次委员会会议的讨论中存在着截然不同的看法 。12月是否进一步降息远未成定局。
有分析指出 ，鲍威尔直言不讳地告诫投资者需要降低对12月降息的预期，凸显决策层内部对就业和通胀前景看法迥异者之间的争斗愈发激烈 。尽管鲍威尔明确表示 ，部分人士的主要担忧是就业市场降温 ，但美联储内部其他人士则警告称，持续的通胀将限制进一步放松政策的空间 。雪上加霜的是，目前联邦政府停摆 ，官方经济数据的发布遭到冻结。
据CME“美联储观察” ，美联储12月降息25个基点的概率为67.8%，维持利率不变的概率为32.2% 。美联储到明年1月累计降息25个基点的概率为56% ，维持利率不变的概率为21.5% ，累计降息50个基点的概率为22.5% 。
美债创近五个月来最大单日跌幅
在美联储如期降息的同时，美国国债大幅下跌 ，创近五个月最大单日跌幅。尽管劳动力市场走弱促使决策者在周三将基准利率下调至3.75%～4% ，但鲍威尔在会后释放的强硬政策信号冲击了30万亿美元的美债市场。
摩根大通资产管理固定收益执行董事Kelsey Berro指出，鲍威尔显然在重置市场对12月降息的概率预期 ，使12月成为“真实存在政策悬念 ”的会议 。其表态迫使投资者重估未来降息路径 ，虽然市场仍认为12月降息几率偏高，交易员已明显削减押注 。
不过 ，也有机构认为 ，本轮收益率上行空间有限。Fort Washington的Dan Carter称，就业减弱已成为连续两次降息的主要依据，在12月会议之前这一逻辑难以发生本质逆转 。美债此前在就业放缓迹象推动下持续上行 ，但通胀仍维持在约3%的年化水平之上 ，未触及2%目标区间 。
摩根大通投资管理的Priya Misra表示，本次决议属于“又一次风险管理型降息 ” ，符合市场定价。但理事Miran支持一次性更大幅度降息 ，而堪萨斯城联储主席Schmid主张暂缓降息，这种分歧凸显委员间对于劳动力风险和“中性利率”水平判断的结构性裂口 。AmeriVet Securities的Gregory Faranello则指出 ，随着鲍威尔任期接近尾声 ，其他委员表达不同观点的顾虑显著减少 。
有策略团队指出，本次会议结果与市场原始预期出现偏差 ，原本预期一次25基点降息、更快结束QT且无鹰派异议 ，如今伴随“鹰式降息 ”信号释放，或将进一步推动美债卖压延续。
中金公司最新研报表示 ，美联储在10月会议如预期降息25个基点 ，但鲍威尔的言论明显偏“鹰 ”，暗示12月降息绝非铁板钉钉 。这表明美联储内部支持暂停降息的观点正在占据上风 。展望未来，尽管美联储仍具备一定的宽松空间 ，但降息节奏可能放缓 ，不宜抱过度乐观预期。同时，本轮降息的刺激效应或将弱于以往周期 ，部分原因在于“再融资效应”明显减弱 。美联储还宣布将于12月结束量化紧缩（QT） ，这更多是出于技术性考量，不宜过度解读；在政策利率仍具有较大下调空间的情况下 ，购买非常规的金融资产的必要性不大 。
（文章来源：券商中国）
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